조선주 추천 TOP 10 | 관련주, 대장주

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해운 관련주 TOP10

LNG 관련주 TOP 10

조선주

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1. 현대중공업(조선주 대장주)

현대중공업 총정리

현대중공업 기업개요 및 매출

  • 동사는 선박과 해양구조물, 플랜트 및 엔진 등의 제조, 판매를 주 사업목적으로 2019년 6월 1일 한국조선해양 주식회사에서 물적분할되어 신규설립됨.
  • 조선사업이 약 75% 정도로 가장 높은 매출비중을 차지하고 있으며 일반상선, 고부가가치 가스선, 해양관련 선박, 최신예 함정등을 건조함.
  • 해양플랜트사업은 원유 생산·저장설비 공사, 발전·화공플랜트공사를 수행하며, 엔진기계사업은 대형엔진, 힘센엔진, 육상용 엔진발전설비 등을 공급함.

 

조선 75.21
엔진기계 17.89
해양플랜트 6.02
기타 0.88

 

현대중공업 기업실적(공시자료)

  • 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.9% 증가, 영업손실은 17.4% 감소, 당기순손실은 30.3% 감소.
  • 동사의 엔진사업부는 선박용 대형엔진부문에서 견조한 입지를 보이고 있으며 지난해 수주한 해양공사가 본격화되었음.
  • 대형엔진 라이센서인 MAN-ES사와 저압DF ME-GA엔진을 공동개발하여 2021년 2분기 초도 공사를 수주하였고, 친환경 엔진을 선호하는 육상 발전시장에 가스/DF엔진으로 적극 대응 중임.

현대중공업이 조선 대장주로 분류된 이유는?

현대중공업의 조선해양사업부는 선박수주 및 건조량 부문에서 세계 1위로 선정된 이후 현재까지 세계 정상의 자리를 지켜온 현대중공업의 얼굴이자 핵심 사업부입니다.

벌써 올해 수주 목표치를 거의 달성하였습니다.

조선3사 중 현대중공업의 시총이 가장 높아서 먼저 소개하였습니다.

이 글은 조선 관련주 중 대형주 위주로 정리하였습니다.

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2. 삼성중공업(조선주 관련주)

삼성중공업 기업 정보 정리

삼성중공업 수익 모델은?

  • 동사의 사업부문은 선박, 해양플랫폼 등의 판매업을 영위하는 조선해양 부문과 건축 및 토목공사를 영위하는 E&I; 사업부문으로 구분됨.
  • 코로나19의 영향으로 전 선종에 걸쳐 발주가 약세를 보이고 있으며 수주잔량은 전년대비 감소흐름.
  • 매출은 조선해양(LNH선, 초대형컨테이너선, FLNG 등) 부문이 100.90%의 절대비중을 차지하며 토목, 건축 부문이 1.57%를 차지하고 있음.

 

조선해양 100.90
토건 1.57
연결조정 -2.47

 

삼성중공업 실적을 알아봅시다.

  • 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.8% 감소, 영업손실은 81.3% 감소, 당기순손실은 80.7% 감소.
  • 원자재 상승으로 인한 후판가 인상 등의 영향으로 영업손실 기록. 적자규모는 전분기 대비 개선은 되었음.
  • 매출 감소는 지난해 말 대형 해양 프로젝트인 코랄(Coral) FLNG가 출항하면서 해양부문 일감이 줄어든 영향. 영업이익은 1분기 코랄 FLNG 체인지오더 정산 등 570억원이 발생해 적자 규모를 줄임.

삼성중공업이 조선 테마로 선정된 이유는?

삼성중공업은 누적 수주 실적 세계 3위의 초대형 조선업체입니다.

삼성 계열의 중공업, 조선, 건설업체로 조선해양 부분의 실적이 절대적인 비중을 차지합니다.

따라서 조선주로 소개하였습니다.


3. 대우조선해양(조선주)

대우조선해양 기업 정보 정리

대우조선해양 기업개요 및 매출

  • 동사는 종합 조선/해양 전문회사로서 사업부문은 선박, 해양사업, 건설사업, 기타사업(에너지, 식품사업, 풍력사업, 서비스사업, 해상화물운송사업 등)으로 구성되어 있음.
  • 선박, 해양산업은 막대한 시설자금의 투입이 수반되는 기간산업으로 자본집약적이며 선박 및 해양 제품의 건조는 노동집약적 특성을 지니고 있음.
  • 도크별 생산 전문화, 자회사별 생산 전문화, 사외 권역별 생산운영전략 및 안벽 운영방안 수립 등 최적 생산체계를 구축함.

 

선박 87.94
해양특수선 12.70
연결조정 -3.13
기타 2.49

 

대우조선해양 분기 실적

  • 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11.9% 증가, 영업손실은 53.3% 감소, 당기순손실은 46.4% 감소.
  • 에너지플랜트 시장 회복기를 준비하며 매출의 확대보다 안정성 및 수익성 있는 일감의 확보를 목표로 영업 전략을 설정하여 영업 집중력을 높여갈 계획임.
  • 차별화된 연구 역량과 기술경쟁력을 기반으로 한 기술적 우위, 지속적인 생산성 및 품질 향상 활동 추진으로 친환경 고부가가치 선박시장을 선도해나갈 예정임.

대우조선해양이 조선주로 선정된 이유?

대우조선해양 역시 국내 대형 조선3사 중 하나입니다.

가장 많은 2중연료 추진 엔진 탑재 선박 건조 경험을 확보하고 있습니다.


4. 한국조선해양(조선 관련 주식)

한국조선해양 실적과 재무

한국조선해양 주요 매출 및 개요

  • 지주회사로 다른 회사를 지배함과 동시에 미래기술사업 등을 영위하고 있으며, 주요 종속회사로는 현대중공업, 현대삼호중공업, 현대미포조선 등이 있음.
  • 현대미포조선, 현대삼호중공업, Hyundai-Vinashin Shipyard 등 종속기업을 포함하여 조선부문에서 선도적인 지위를 유지하고 있음.
  • 매출은 조선 86.54%, 엔진기계 4.27%, 그린에너지 4.49% 등으로 이루어져 있음.

 

조선 86.54
그린에너지 4.49
엔진기계 4.27
해양플랜트 3.64
기타 1.06

 

한국조선해양 최근 실적 확인하기

  • 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.1% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
  • 영업손실 지속. 이번 하청지회 파업에 직격탄을 맞음. 건조자금이 크게 증가하는 데 비해 인도 대금은 감소해 유동성 부족이 현실화됨. 러시아 프로젝트 제재 등의 여파로 매출액 감소.
  • 유럽 소재 선사와 대형 LNG운반선 2척에 대한 건조 계약을 체결. 계약 금액은 5,375억원.

한국조선해양이 관련 종목으로 부각된 이유는?

한국조선해양은 현대중공업그룹의 지주사입니다. 종속회사로는 현대중공업, 현대미포조선 등 막강한 조선 관련 기업들이 있습니다.


5. 현대미포조선(조선 선박 관련주)

현대미포조선 개요 및 실적

현대미포조선 주요 매출 및 개요

  • 동사는 중형선박 건조부문에서 세계수준의 업체로 성장했으며, 지주회사인 한국조선해양(주)의 R&D; 인프라를 통해 시장변화에 지속 대응하고 있음.
  • 석유화학제품 운반선과 중형 컨테이너운반선 등을 중심으로 시장 지배력을 확대하였으며, LPG/에틸렌 운반선 등 고부가 특수 선박시장에도 성공적으로 진출함.
  • 환경 규제 강화에 대비해 친환경/에너지 고효율 디자인 개발을 통한 신규 및 노후선 대체 수요 창출을 판매전략으로 하고 있음.

 

조선 100.00

 

현대미포조선 분기 실적

  • 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 27.9% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
  • 원가부담과 기업 개별 악재로 적자를 기록하였음. 인건비, 시설유지비 등 관리비가 더해지면서 적자폭은 더 커지게 됨.
  • 향후 조선업계는 수주 랠리를 이어가면서 이미 3년치 수주잔고를 채운 상태. 원자재 가격 상승을 반영한 신조선가도 상승 추세. 효율적인 비용 관리와 신사업 부문으로서의 전략적 진출 등이 관건이 될 것으로 보임.

현대미포조선이 선박 관련주로 부각된 이유는?

현대미포조선은 과거 선박 수리업을 목적으로 설립된 기업이었지만 중소형선 건조로 사업영역을 변경하였습니다.

조선 관련 기업의 대부분은 현대중공업 계열사들이 차지하고 있습니다.


6. STX중공업(조선 주식)

STX중공업 기업 정보 요약

STX중공업 주요 매출 및 개요

  • 동사는 2001년 6월 STX에서 소재사업부문이 분사하여 엔파코로 설립되었으며, 2009년 5월 15일에 유가증권시장에 상장함.
  • 동사는 선박용 디젤엔진, 발전설비, 조선 기자재 등 사업을 영위함.
  • 기자재 사업으로 당사는 선박용 디젤엔진 내 크랭크샤프트, 실린더 라이너, 터보 차저 등의 핵심 부품을 공급하고 있으며, 선박용 선실 등 주요 선박용 기자재까지 제작함.

 

엔진기자재 99.72
발전설비 0.28

 

STX중공업 최근 실적을 참고하세요.

  • 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 20.4% 감소, 영업손실은 61.5% 감소, 당기순손실은 72.3% 감소.
  • 2021년부터 선박 및 선박엔진 수주가 급증하고 있고, 동사의 수주 실적도 눈에 띄게 개선되고 있어 2022년부터 서서히 효과가 나타날 것으로 예상.
  • ME-GI/ME-GA/LGIP 엔진 등 신모델 개발 및 생산이 가능하여 상대적으로 연료비가 저렴하고 친환경적인 GAS 엔진의 수요 증가에 대비할 계획.

STX중공업이 조선 주식 테마로 선정된 이유는?

STX중공업은 과거 STX그룹의 계열사였던 기업입니다.

선박용 디젤 엔진과 관련 부품을 생산하고 있으므로 조선업 관련 기업으로 선정되었습니다.


7. HJ중공업(조선관련주)

HJ중공업 기업 정보 요약

HJ중공업 수익모델은?

  • 동사는 분할기일인 2007년 8월 1일에 (주)한진중공업홀딩스로부터 인적분할방식으로 분할 설립되었으며, 2007년 8월 31일에 유가증권시장에 상장됨.
  • 동사는 방산 및 특수선, 신조선 및 기타 분야 등의 조선업과 토목, 건축/주택 ,플랜트 등 건설업을 주요사업으로 영위함.
  • 동사가 강점을 가지고 있는 공항시설, 철도, 도로 및 발전시설, 발전보조설비공사에 역량을 집중하여 추진할 예정임.

 

건설부문 90.61
조선부문 8.14
내부거래  
기타 1.25

 

HJ중공업 실적을 알아봅시다.

  • 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 26.8% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순손실은 77.8% 감소.
  • 당분기 기준, 조선부문의 매출은 283억원(8.1%), 건설부문의 매출은 3,153억원(90.6%)이며, 기타 분야의 매출은 43억원(1.3%)으로 구성됨.
  • 동사는 동사가 경쟁력을 갖추고 있는 특화 공종 입찰에 적극적으로 참여하여 수주 성공율을 높이고, 공공공사의 적정 물량을 확보하기 위해 노력할 예정임.

HJ중공업이 조선 관련주로 선정된 이유?

HJ중공업은 한진그룹에서 분리된 한진중공업그룹의 핵심이었던 회사입니다.

조선업과 건설업이 주사업이며, 조선소는 부산의 영도 조선소를 보유하고 있습니다.


8. HD현대(조선주 관련 주식)

HD현대 기업 정보 요약

HD현대 개요 및 성과

  • 동사는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사임. 동사를 통해 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제가 확립됨.
  • 따라서 선박ㆍ엔진의 A/S사업 및 정유사업, 건설기계 제조사업, 전기전자기기 제조사업, 산업용 로봇 제조업 등을 영위하는 자회사의 주식을 소유하고 있음.
  • 주된 수입원은 회사를 지배하는 것을주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금임. 상호를 현대중공업지주에서 HD현대로 바꿈.

 

정유 57.99
조선해양 20.73
건설기계 15.73
전기전자 3.08
기타 2.47

 

HD현대 최근 실적 확인하기

  • 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 118% 증가, 영업이익은 183.9% 증가, 당기순이익은 4079.2% 증가.
  • HD현대의 매출 증가는 올해 3월 연결 편입된 한국조선해양 실적이 2분기(4~6월)부터 전체 반영되고, 유가 상승에 따른 정유부문 매출 확대 등에 따른 것임.
  • 영업이익은 정유부문의 수익성이 증가하고 건설기계 등 주요 자회사의 견고한 실적을 바탕으로 흑자가 큰 폭으로 확대됨.

HD현대가 조선 관련주로 선정된 이유?

HD현대는 배당주로 유명한 (과거)현대중공업지주로, 현대중공업그룹의 지주회사입니다. 따라서 현대중공업계열사의 실적에 따라 영향을 받는 종목입니다.


9. STX엔진(조선 엔진 관련주)

STX엔진 기업 정보 정리

STX엔진 기업 프로필

  • 2004년에 STX에서 인적분할하여 설립되었으며, 사업부문은 민수사업, 특수사업, 전자통신사업의 3개 부문을 영위함.
  • 사업부문별로 조선소와 발전소 등에 선박용 및 발전기용 디젤엔진, 육군과 해군 등에 육상용 및 해상용 방위산업 엔진과 국방부 및 조선소 등에 전자통신장비 등을 공급중.
  • 2,000kw 이상의 중대형 엔진 시장의 경우 오랜기간 MDT사와의 License Agreement를 통해 품질 및 브랜드 기술을 보유하고 있음.

 

민수사업 53.34
특수사업 25.08
전자통신 21.57
기타 0.01

 

STX엔진 실적을 알아봅시다.

  • 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 14.8% 증가, 영업손실은 73.8% 감소, 당기순손실은 28.4% 감소.
  • 시장 트렌드에 맞는 친환경 제품 개발을 진행 중에 있으며, 선박용 고체산화물 연료전지 하이브리드 발전시스템 개발 과제도 진행중에 있음.
  • 환율 변동 등에 직간접적인 영향을 받을 수 있지만 동사는 40여 년간 엔진사업을 영위하면서 구축시켜 온 안정적인 매입처를 확보하여 자원조달의 위험을 최소화 하고 있음.

STX엔진이 조선엔진 관련주로 선정된 이유?

STX엔진은 선박용 엔진을 전문으로 제조하는 기업입니다.


10. HSD엔진(조선엔진 관련주)

HSD엔진 요약 정보

HSD엔진 매출 정보 및 개요

  • 종합엔진 생산전문업체로 선박엔진사업 및 디젤발전사업, 부품판매사업, 환경오염방지시설업을 주요사업으로 영위 중임.
  • 세계 2위의 저속엔진 시장점유율(평균 20%)을 유지하고 있으며, 한국 3개 엔진업체가 전세계 엔진의 평균 50% 이상을 생산함.
  • 국제해사기구(IMO) 유해가스 기준에 대응할 수 있는 차세대 친환경 디젤엔진의 개발 및 고효율 선박 기자재 개발 추진 등 미래 신성장 동력의 발굴을 적극 추진하고 있음.

 

제품 100.16
연결조정 -0.16

 

HSD엔진 최근 실적 정보

  • 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 55.3% 증가, 영업손실은 63.2% 감소, 당기순손실은 32.4% 감소.
  • 동사는 전사적 원가절감 활동 및 생산성 향상을 지속적으로 추진해오고 있으며, 시장점유율 확대와 수익률 증대를 위해 총력을 기울이고 있음.
  • 부품판매시장은 원천기술사와 경쟁 및 유사품 시장의 존재로 선박엔진 점유율보다는 낮지만 수주 활성화 영업전략 추진을 통해 매출 증가 및 점유율 개선이 진행되고 있음.

HSD엔진이 관련주로 부각된 이유는?

HSD엔진 역시 선박용 엔진을 전문적으로 제조하는 기업입니다.


개인적인 생각 및 요약

지금까지 조선주 관련주 대장주, 테마주, 수혜주에 대해 알아보았습니다.

조선주에는 어떤 종목이 있나요?

조선주는 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양, 한국조선해양, 현대미포조선, STX중공업, HJ중공업 등이 있습니다. 나머지 관련 종목과 상승 이유는 본문 내용을 참고하세요.

조선업 대장주는 무엇인가요?

조선업 대장주는 국내 조선3사 중 하나입니다. 장기적으로 가장 흐름이 좋은 종목을 확인하세요.

조선 관련주도 테마가 여러 개입니다.

조선 기자재 관련주, 조선 철강 관련주, 선박 관련주, 후판 관련주 등으로 나뉘지만 어느 세부테마가 상승할지는 아무도 모릅니다.

조선주 주가 전망?

조선업종에 있는 모든 기업들은 최근 몇 년동안 실적이 매우 나빴습니다.

그러나 실적이 매우 좋지 않았던 시기가 지나고 있기 때문에 장기적인 관점으로 대응하면 좋은 결과가 있을 것 같습니다.

실적이 좋아진다고 주가가 오르는 것은 아닙니다. 그래도 대부분 조선주 리포트에서 장기적 하락보다는 상승에 베팅하고 있다는 점을 참고하세요.

  • 아래의 글도 읽어야 20% 이상 상승할 종목을 선택할 수 있습니다.

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이 글은 특정 종목을 추천하는 글이 아닙니다. 투자 책임은 본인에게 있습니다.


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